Banco Colombiano compra HSBC de Honduras

Tomado de la pagina web de la Bolsa de Valores de Colombia.

La entidad le informo a la Superintendencia Financiera el acuerdo alcanzado para la compra de la operación de Hsbc en Costa Rica, El Salvador y Honduras. La operación fue aprobada ayer por la junta directiva del banco colombiano, por un valor de US$801 millones.

Desde días atrás, la puja de la banca nacional por posicionarse en Centroamérica se había tornado más intensa con el interés de Davivienda de competir con los dos primeros bancos del país, que ya han hecho adquisiciones en la región.

Según la revista Semana, la entidad era la más firme candidata para quedarse con la operación del Hsbc en Costa Rica, El Salvador y Honduras. Es lógico que sea el turno del tercer banco más grande del país para hacer una compra e internacionalizar su negocio como sus dos contrincantes, pero los analistas no creen que tenga el camino despejado.

Por el contrario, consideran que luego de que el Grupo Aval tomará la delantera en la región con la compra del BAC- Credomatic en 2010 y desbancara a Bancolombia, esta última entidad va a intentar recuperar su lugar y no seguir siendo desplazada, entrando en la puja por los negocios del Hsbc. Por ahora, las dos entidades están buscando recursos en los mercados, Bancolombia adelanta una emisión de acciones hasta por $1,6 billones, que termina este viernes en el mercado local y Davivienda, aprobó la semana pasada una colocación de deuda hasta por US$350 millones.

Juan David Ballén, analista de Alianza Valores, no descarta que Davivienda tenga dispuestos parte de los $716.000 millones emitidos en acciones el año pasado para la adquisición de los negocios del Hsbc. A estas movidas y consecución de recursos se suma la intención evidenciada por Luis Carlos Sarmiento, presidente de la junta directiva del Grupo Aval, el día de la asamblea general de accionistas en diciembre del año pasado, de ser uno de los oferentes por los negocios del Hsbc.

El banco inglés, motivado por la crisis europea, está vendiendo los negocios que son menos representativos en Latinoamérica, en dos bloques: Suramérica y Centroamérica. Colombia está en la lista de desinversión y se sabe que en este momento la entidad está siendo visitada por bancos interesados en adquirirla y que está cerca de conocerse quién se quedará con el negocio.

En la puja no solo estarían los bancos nacionales, sino los más representativos de la región, especialmente de Brasil y Chile, como Itaú y Bradesco.

Aunque la banca nacional podría también ir por el negocio en Colombia, analistas como Katherine Ortiz de Corredores Asociados, consideran que es más probable que los locales quieran seguir aumentando su presencia en Centroamérica, pues para los accionistas de estas entidades es importante diversificar su inversión, especialmente, porque esta región está menos bancarizada que Colombia, es decir, que hay más oportunidades para ganar cuota en el mercado. Hablando de compras, sin tener en cuenta la presencia total de las entidades en la región, si Davivienda adquiere al Hsbc en Centroamérica por US$1.000 millones, como se dice, el líder nacional en la zona no dejaría de ser Grupo Aval, que pagó US$1.900 millones en 2010 por BAC-Credomatic, pero Bancolombia sí podría ser desplazada según Leonardo Rueda de Aciones y Valores, quien explica que Davivienda quedaría con exposición en 3 países, mientras que Bancolombia en El Salvador, donde compró por US$900 millones al Banco Agrícola en 2007.

Sería el verdadero paso internacional para Davivienda
Para los analistas, aunque Davivienda cuenta con presencia en Miami y Panamá, su proceso de internacionalización solo ser concretaría si realiza una movida como comprar los negocios del Hsbc en Centroamérica. Eso dice Leonardo Rueda, analista de Acciones y Valores, que explica que lo que tiene por ahora Davivienda en Estados Unidos y Panamá son negocios puntuales, «por lo que este sería su primer paso e internacionalización».

 

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